Telefonía, Dynamics 365 y Teams trabajando en el mismo entorno.
La integración con Dynamics 365 acerca tu telefonía al entorno Microsoft que ya usa tu empresa. Tus equipos llaman desde el CRM, atienden desde Teams y registran cada llamada sin teclear. Además, la grabación queda enlazada y puedes sumar un resumen de IA.
- Clic para llamar desde contactos, cuentas y oportunidades
- Ficha del cliente al sonar la llamada entrante
- Registro automático de cada llamada con grabación enlazada
- Convivencia con Microsoft Teams y el softphone corporativo
- Resumen y transcripción con IA si decides activarlos
- Estados de agente coordinados entre CRM y telefonía
que no se hablan obligan a cada empleado a repetir los mismos datos. En 30 usuarios, tres minutos diarios suponen 30 horas al mes.
Cálculo hipotético: 30 usuarios × 3 minutos × 20 días = 1.800 minutos al mes, es decir, 30 horas.
Por qué una integración con Dynamics 365 encaja en tu entorno Microsoft
Muchas empresas ya trabajan con correo, calendario y reuniones en Microsoft. Sin embargo, el teléfono suele ir por su cuenta. El resultado es un puesto de trabajo partido en dos.
Una integración con Dynamics 365 cierra ese hueco. El usuario hace y recibe llamadas sin salir de sus herramientas. Además, el CRM recoge cada conversación sin que nadie la apunte.
Esto interesa a los departamentos de sistemas. Mantienen un solo directorio de usuarios y unos permisos coherentes. Por eso la gestión de altas y bajas resulta más sencilla.
La integración de CRM y telefonía explica el modelo general. Aquí lo aplicamos a quien ya vive en Microsoft.
Piensa en el área de sistemas. Gestiona usuarios, licencias y accesos en un solo punto. Con la integración con Dynamics 365, la telefonía sigue esa misma lógica y no añade otro panel que mantener.
Teams y CRM juntos en una integración con Dynamics 365
Muchos equipos usan Teams como centro de comunicación interna. Con nuestra telefonía para Teams, también llaman al exterior desde ahí. El usuario no necesita otro programa.
Para empresas que ya tienen su propia conexión, puedes valorar Operator Connect o Direct Routing. Son formas de llevar la telefonía a Teams con números reales. Revisamos contigo cuál encaja mejor.
Si mantienes tu operador, una conexión SIP conecta tu centralita con nuestra plataforma. Después, la integración con el CRM registra las llamadas. Así no obligas a nadie a cambiar de número.
En todos los casos, el objetivo es el mismo. La llamada nace donde trabaja la persona y acaba registrada en el CRM.
- Llamadas desde Teams con tus números
- Registro de cada llamada en Dynamics 365
- Un solo directorio de usuarios
- Conexión con tu operador actual si lo prefieres
Qué registra tu integración con Dynamics 365 en cada llamada
Al sonar una llamada, el CRM muestra al cliente y su historial. El comercial contesta con datos delante. Por ejemplo, ve la oportunidad abierta y el último contacto del equipo.
Cuando cuelga, la actividad queda registrada con duración, resultado y grabación. Además, puedes activar la transcripción con IA. El resumen acompaña al registro y ahorra tiempo al siguiente compañero.
La IA asiste y una persona decide. Por eso conviene revisar el resumen antes de actuar. Con todo, ahorra mucho tiempo en llamadas largas.
Los directivos obtienen informes que cruzan llamadas, oportunidades y casos. Ven qué actividad produce resultados. Ahora bien, esos datos solo valen si todas las llamadas se registran.
Además, el responsable de cada área filtra por equipo, por cuenta o por resultado. Así detecta qué conversaciones merecen seguimiento y cuáles se pueden cerrar.
Permisos, RGPD y despliegue de la integración con Dynamics 365
Un entorno corporativo exige orden con los accesos. En primer lugar, define quién escucha las grabaciones y quién ve las transcripciones. Además, conserva el rastro de cada acceso.
El RGPD exige informar, limitar el uso y fijar plazos. Por eso preparamos contigo la política antes del despliegue. Tu asesoría jurídica la valida.
Empieza por un departamento piloto. Después, extiende el servicio por oleadas. Si usas otros CRM en alguna filial, consulta las guías de Salesforce, Zendesk, HubSpot y Odoo.
Para empezar, habla con nuestro equipo y recibe un presupuesto a medida. Analizamos tu entorno Microsoft antes de proponer nada.
Por último, documenta el procedimiento de alta y baja de usuarios. Así, cuando alguien se incorpora o se marcha, sus permisos de llamada y de grabación cambian a la vez.
Un ejemplo de la integración con Dynamics 365 en un equipo comercial
Imagina un equipo de veinte comerciales que usa Teams a diario. Antes, cada uno apuntaba sus llamadas cuando podía. Ahora, la integración con Dynamics 365 registra todo sola.
El director comercial abre un informe y ve las llamadas por cuenta. Escucha una grabación concreta si quiere revisar una negociación. Así prepara la siguiente reunión con hechos.
Cómo funciona: cuatro pasos hasta la puesta en marcha
Estudiamos cómo usas Dynamics 365, Teams y tu directorio de usuarios para decidir la mejor conexión.
Enlazamos números, usuarios y registros de llamada, y valoramos si encaja Teams como puesto de trabajo.
Un equipo comprueba llamadas, ficha emergente, grabaciones y estados antes de ampliar.
Despliegas por departamentos y ajustas permisos e informes con la experiencia del piloto.
Qué incluye el servicio y qué notará tu equipo
El usuario llama desde su CRM y también desde Teams, sin duplicar números ni agendas.
La llamada entrante abre al cliente con su historial para empezar la conversación informado.
La llamada se anota sola con duración, resultado y enlace a la grabación.
Los accesos a grabaciones siguen los perfiles que ya tienes definidos en tu organización.
La transcripción acompaña al registro si la activas. Una persona decide qué acción tomar.
Relaciona llamadas con oportunidades o casos para ver qué actividad produce resultados.
Preguntas frecuentes sobre integración con Dynamics 365
¿Puedo seguir usando Microsoft Teams para llamar?
Sí. Nuestra telefonía con Teams y softphone permite llamar desde Teams con tus números. Además, el CRM registra la actividad igual.
¿Hay que cambiar a todos los usuarios a la vez?
No. Puedes empezar con un departamento y ampliar por oleadas. Así compruebas permisos y registros antes de extender el servicio.
¿Se puede conservar mi operador actual?
En muchos casos sí. Revisamos tu situación y te proponemos la vía más sencilla, que puede incluir conexión SIP. El presupuesto se hace a medida.
¿Qué ventaja tiene usar Teams con la telefonía conectada al CRM?
El usuario trabaja en una sola herramienta y no duplica números. Además, el CRM registra las llamadas hechas desde Teams, igual que las hechas desde la ficha.
¿Qué pasa si ya tenemos centralita propia?
Puedes conectarla mediante SIP o valorar Operator Connect o Direct Routing. Revisamos tu situación y te proponemos la vía más sencilla, con presupuesto a medida.
¿Quién decide el uso del resumen con IA?
Lo decides tú al activarlo, y cada usuario revisa el texto antes de usarlo. La IA asiste, pero la decisión final es siempre humana.
Servicios relacionados con integración con Dynamics 365
Odoo, Salesforce, Ágora, HubSpot, Dynamics, Zoho y más. La llamada y la ficha del cliente, unidas.
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