Si tu CRM no tiene conector, lo programamos nosotros.
Una integración con CRM a medida conecta tu telefonía con el sistema que ya usas, aunque no exista un conector estándar. Trabajamos con API REST y webhooks, o programamos en PHP o Python. Así tu equipo llama, ve la ficha y registra cada llamada sin cambiar de herramienta.
- Conexión con cualquier CRM o ERP que ofrezca API o webhooks
- Desarrollo propio en PHP o Python cuando no existe conector
- Llamada desde la ficha y ficha abierta al sonar el teléfono
- Registro de cada llamada con grabación enlazada
- Fases claras: análisis, mapeo, desarrollo, piloto y producción
- Mantenimiento posterior acordado en el presupuesto
herramientas distintas que consultar en cada llamada son cuatro cambios de pantalla, y 80 por jornada si un agente atiende 20 llamadas.
Cálculo hipotético: 4 cambios de pantalla × 20 llamadas = 80 cambios por jornada para un agente.
Cuándo necesitas una integración con CRM a medida
Los conectores estándar cubren los CRM más conocidos. Sin embargo, muchas empresas usan otros sistemas. Algunas tienen un ERP antiguo o un desarrollo propio.
Si es tu caso, esperar a que alguien publique un conector no es un plan. En cambio, puedes encargar una integración con CRM a medida. Nosotros la programamos, además de ser tu operador de telefonía.
Esa doble condición pesa. Quien conoce la telefonía y también escribe el código evita malentendidos entre proveedores. Por eso hay menos reuniones y menos piezas que no encajan.
Para entender el modelo general, empieza por nuestra integración de CRM y telefonía. Esta página explica qué hacemos cuando tu sistema no está en el catálogo.
Piensa en una pyme con Pipedrive y una hoja de cálculo para las incidencias. Sus comerciales llaman desde el móvil y anotan cuando pueden. Con la integración adecuada, cada llamada aparece en la ficha del cliente sin trabajo extra.
API REST, webhooks, PHP o Python: cómo conectamos
Una API REST permite consultar y escribir datos en tu sistema desde fuera. Los webhooks funcionan al revés. Tu CRM avisa a la telefonía cuando ocurre algo, por ejemplo una oportunidad nueva.
Con ambas piezas, la mayoría de las integraciones salen adelante. Cuando no bastan, escribimos una capa propia en PHP o Python. Esa capa traduce entre tu sistema y la telefonía, y se aloja donde acordemos.
Los ejemplos son variados. Pensamos en Zoho, Pipedrive, SugarCRM, Bitrix24, Freshdesk, ServiceNow, Monday y Sage. También en sistemas internos que nadie más conoce.
No prometemos funciones propias de cada sistema. Hablamos de lo que hace nuestra telefonía conectada a él. En concreto, clic para llamar, ficha al sonar y registro de llamadas con grabación.
Además, elegimos la vía más sencilla que cumpla tu objetivo. Si basta con la API, no programamos nada más. Por tanto, el coste se ajusta a lo que necesitas de verdad.
- API REST para leer y escribir datos
- Webhooks para avisar de cambios
- Capa intermedia en PHP o Python
- Registro de llamadas con grabación enlazada
Fases de una integración con CRM a medida
Un proyecto a medida necesita orden. En primer lugar, analizamos tu sistema y lo que esperas de la integración. Después mapeamos los datos: qué campo de la telefonía va a qué campo de tu CRM.
A continuación, desarrollamos y probamos con un usuario de pruebas. Tu equipo valida el resultado antes de que toque datos reales. Luego llega un piloto con un grupo pequeño.
Finalmente, pasamos a producción con seguimiento. Los primeros días son los que más enseñan. Por tanto, vigilamos de cerca y corregimos lo que haga falta.
De tu parte, necesitamos la documentación de la API, un usuario de pruebas y un responsable técnico. Con eso presupuestamos el trabajo. Los plazos y el mantenimiento se acuerdan en el presupuesto, no antes.
También probamos casos incómodos. Comprobamos qué ocurre si el CRM no responde o si el número de teléfono llega con otro formato. Así evitas sorpresas el día del despliegue.
Si tu CRM ya tiene página propia, no necesitas una integración con CRM a medida
Antes de encargar nada a medida, comprueba si tu sistema ya tiene conector. Tenemos páginas para Salesforce, Zendesk, Dynamics 365 y HubSpot. También para entornos de SAP y para negocios con TPV como Ágora.
Con Odoo somos Odoo Gold Partner. Puedes leer cómo integrar telefonía con Odoo y nuestra guía para integrar Odoo con telefonía y CRM.
Si tu sistema no aparece en ninguna de ellas, es el momento de hablar. Una integración con CRM a medida tiene sentido cuando el estándar no llega.
Grabación, IA y RGPD en tu integración con CRM a medida
Grabar y transcribir llamadas implica tratar datos personales. Por eso informa al interlocutor al inicio de la llamada. Además, define la finalidad, los plazos y quién puede escuchar.
El RGPD exige transparencia y minimización. Si activas la IA para analizar y transcribir llamadas, recuerda que la IA asiste y la decisión final es humana.
Además, una persona revisa cualquier resumen automático antes de actuar. Con una integración con CRM a medida, tú decides qué datos viajan entre sistemas y quién puede verlos.
Para empezar, habla con nuestro equipo. Revisamos tu sistema y te damos un presupuesto a medida.
Cómo funciona: cuatro pasos hasta la puesta en marcha
Estudiamos qué API o webhooks ofrece tu CRM y qué quieres que ocurra durante una llamada.
Definimos qué campos se leen y cuáles se escriben: contactos, llamadas, notas y estados.
Programamos la integración y la probamos con un usuario de pruebas, sin tocar tus datos reales.
Un equipo reducido la usa primero. Después pasa a producción y la vigilamos durante las primeras semanas.
Qué incluye el servicio y qué notará tu equipo
Si tu sistema publica una API, la usamos. Los webhooks avisan a la telefonía cuando algo cambia.
Cuando no basta con la API, escribimos una capa intermedia. Es nuestro oficio, no una subcontrata.
Hemos pensado esta página para Zoho, Pipedrive, SugarCRM, Bitrix24, Freshdesk, ServiceNow, Monday, Sage y desarrollos internos.
Necesitamos la documentación de tu API, un usuario de pruebas y un responsable técnico con quien hablar.
El agente ve al cliente al sonar y el registro guarda duración, resultado y grabación.
Los sistemas cambian y las APIs se actualizan. Acordamos en el presupuesto cómo mantenemos la integración.
Preguntas frecuentes sobre integración con CRM a medida
¿Y si mi CRM no tiene API?
Depende del caso. A veces existen otras vías, como importaciones o una base de datos accesible. Lo revisamos en el análisis y te decimos con franqueza qué es viable.
¿De quién es el código que desarrolláis?
Lo acordamos en el presupuesto, antes de empezar. Así ambas partes saben desde el principio quién conserva qué.
¿Podéis mantener la integración después?
Sí. El mantenimiento se acuerda también en el presupuesto, porque las APIs cambian con el tiempo. Así la integración no se rompe cuando tu CRM se actualiza.
¿Qué sistemas podéis conectar?
Cualquiera que ofrezca una API, webhooks u otra vía de acceso a sus datos. Lo confirmamos en el análisis técnico. Si no es viable, te lo decimos antes de presupuestar.
¿Necesito un equipo técnico propio?
Basta con un responsable técnico que nos facilite la documentación y un usuario de pruebas. El desarrollo lo hacemos nosotros. Después acordamos el mantenimiento en el presupuesto.
¿Cuánto cuesta una integración a medida?
Depende del sistema y del alcance, por eso se presupuesta tras el análisis. No damos cifras sin conocer tu caso. Contacta con nosotros y te preparamos una propuesta.
Servicios relacionados con integración con CRM a medida
Odoo, Salesforce, Ágora, HubSpot, Dynamics, Zoho y más. La llamada y la ficha del cliente, unidas.
Ver servicio →Software específico para call y contact center. Voz, WhatsApp, chat y correo en una sola pantalla de agente.
Ver servicio →Grabación del 100 % de las llamadas con cifrado, retención configurable y sellado con marca de tiempo cualificada.
Ver servicio →Cada día sin vigilancia es un día de ventas en riesgo.
Cuéntanos tu operación y te devolvemos un diagnóstico con cifras. Si es urgente, llámanos.