Que cada llamada llegue a tu CRM sin que nadie teclee nada.
La integración de telefonía con CRM elimina el trabajo manual entre la llamada y la ficha del cliente. Tu equipo ve quién llama antes de contestar y cada gestión queda registrada sola. Somos programadores además de operador, así que conectamos tu sistema por API si hace falta.
- Ficha del cliente al sonar el teléfono
- Click-to-call desde cualquier ficha
- Registro automático de llamadas, duración y resultado
- Grabación y transcripción enlazadas al contacto
- Sincronización de agentes, colas y campañas
- API REST y webhooks para desarrollos a medida
por agente y por día se pierden tecleando datos de la llamada. Con 200 agentes son más de 16 horas de trabajo perdidas cada jornada.
Cálculo: 200 agentes × 5 min = 1.000 minutos al día.
Por qué importa la integración de telefonía con CRM
En muchas empresas la llamada y el CRM viven por separado. El agente contesta sin contexto, pregunta datos que ya tienes y después teclea el resultado a mano. Ese doble trabajo se repite en cada llamada, cada día y en cada agente.
Veamos un ejemplo hipotético. Si cada agente pierde 5 minutos diarios en registrar llamadas, con 200 agentes son 1.000 minutos al día. Eso equivale a más de 16 horas de trabajo que no se dedican a vender ni a atender.
Además, los datos manuales fallan. Se olvidan llamadas, se anotan resultados incorrectos y se pierde el rastro de los leads. Sin un historial fiable, tus informes de conversión y de calidad pierden valor. Por eso la integración de telefonía con CRM es una decisión de negocio, no solo técnica.
El impacto también llega a la experiencia del cliente. Quien llama y tiene que repetir su nombre, su pedido y su problema pierde la paciencia. Con la integración de telefonía con CRM, el agente contesta con el historial delante. La conversación empieza donde terminó la anterior, y eso se nota en la calidad del servicio.
Qué incluye la integración de telefonía con CRM
Al sonar el teléfono, la ficha del cliente se abre sola. El agente ve el histórico, los pedidos abiertos y las notas anteriores. También puede llamar con un clic desde cualquier ficha, sin marcar números.
Cada llamada se registra con duración, resultado y agente. La grabación de llamadas y su transcripción quedan enlazadas al contacto. Por tanto, cualquier responsable localiza en segundos lo que se dijo en una gestión concreta.
Además, sincronizamos agentes, colas y campañas. Si trabajas con el software de contact center, los estados de los agentes viajan entre ambos sistemas. La API REST y los webhooks permiten desarrollos a medida cuando tu proceso lo exige.
Los responsables de equipo ganan visibilidad. Ven en el CRM cuántas llamadas se atienden, cuánto duran y cómo terminan. Además, filtran por agente, por campaña o por cliente. Los informes dejan de depender de hojas de cálculo que alguien rellena a mano y que llegan tarde.
- Ficha del cliente al sonar el teléfono
- Click-to-call desde cualquier ficha
- Registro automático de duración y resultado
- Grabación y transcripción dentro del contacto
- API REST y webhooks
Conectores para Odoo, Salesforce, HubSpot y más
Somos Odoo Gold Partner y desarrollamos módulos propios de telefonía y grabación para Odoo. Con Salesforce ofrecemos un softphone incrustado y registro de actividades. Con Ágora conectamos el sistema de gestión y el punto de venta.
HubSpot y Zoho reciben actividades y propiedades de contacto en tiempo real. Con Microsoft Dynamics 365 y Zendesk, las llamadas y los tickets comparten un mismo hilo. Si tu sistema es propio, lo conectamos por API.
Estos conectores se usan en muchos sectores. Una aseguradora ve la póliza al entrar la llamada. Una empresa de formación vincula cada lead a su campaña.
Un equipo de recobro abre el expediente de deuda antes de descolgar. Puedes consultar más ejemplos en sectores.
La mayoría de proyectos usa un conector estándar y unos pocos ajustes. Cuando el caso es más complejo, nuestro equipo de desarrollo crea un módulo propio. Por ejemplo, en Odoo unimos telefonía, grabación y ficha de contacto en una misma pantalla. Así, el agente no cambia de aplicación.
Cómo empezar y qué necesitas
El proceso tiene cuatro pasos. Primero elegimos el conector, estándar o a medida. Después mapeamos campos, estados y reglas.
Más tarde probamos con un grupo piloto. Por último, pasamos a producción y damos seguimiento intensivo la primera semana.
Necesitas acceso de administrador a tu CRM, una lista de los campos que quieres sincronizar y un responsable de negocio que valide el flujo. Si tratas datos personales, revisamos contigo las obligaciones del RGPD para la grabación y el registro.
Los conectores estándar se incluyen en el servicio. Los desarrollos a medida se presupuestan según su alcance. Cuéntanos tu caso desde la página de contacto y te proponemos un plan de integración.
Al planificar, conviene decidir quién es dueño del dato. Recomendamos designar un responsable del CRM y otro de telefonía, que validen juntos los campos. Esa coordinación evita duplicados y estados contradictorios. Con ella, el proyecto avanza rápido y el equipo adopta la herramienta desde el primer día.
Cómo funciona: cuatro pasos hasta la puesta en marcha
Estándar o a medida.
Campos, estados y reglas.
Con un grupo piloto.
Con seguimiento la primera semana.
Qué incluye el servicio y qué notará tu equipo
Partner Gold. Módulo propio de telefonía y grabación.
Softphone incrustado, registro de actividades y grabación.
Integración con el sistema de gestión y punto de venta.
Actividades y propiedades de contacto en tiempo real.
Tickets y llamadas en un solo hilo.
Si tu sistema es propio, lo conectamos por API.
Preguntas frecuentes sobre integración de telefonía con CRM
¿Mi CRM no está en la lista?
Si tiene API, lo conectamos. Desarrollamos integraciones a medida.
¿Integráis con Odoo de forma nativa?
Sí. Somos Odoo Gold Partner y desarrollamos módulos propios.
¿Cuánto cuesta una integración?
Los conectores estándar están incluidos en el servicio. Los desarrollos a medida se presupuestan.
¿Cuánto tarda una integración con el CRM?
Un conector estándar puede estar listo en pocos días, incluidas las pruebas con un grupo piloto. Un desarrollo a medida depende de los campos, los estados y las reglas de tu proceso. Tras el análisis inicial te damos un plazo concreto.
¿Puedo lanzar llamadas desde la ficha del cliente?
Sí. La función click-to-call permite llamar con un clic desde cualquier ficha, con el número de empresa que elijas. El agente no marca nada a mano y la llamada queda registrada con su resultado en el mismo contacto.
¿Qué datos se sincronizan con el CRM?
Sincronizamos duración, resultado, agente, grabación y transcripción de cada llamada. También campañas, colas y estados si los necesitas. Defines qué campos viajan y en qué dirección, de modo que solo se comparte lo que tu proceso requiere.
Servicios relacionados con integración de telefonía con CRM
Software específico para call y contact center. Voz, WhatsApp, chat y correo en una sola pantalla de agente.
Ver servicio →Transcripción automática y análisis de cada llamada: calidad, cumplimiento, riesgo y oportunidades.
Ver servicio →SMS con certificado de envío y entrega emitido por un prestador cualificado. Para notificaciones con validez.
Ver servicio →Cada día sin vigilancia es un día de ventas en riesgo.
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